中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京12月3日讯：爱克股份（300889.SZ）今日复牌，开盘涨停，涨20.00%至30.96元。停牌前，爱克股份连续2个交易日上涨，11月17日收盘上涨11.15%，11月18日收盘上涨2.71%。公司股票自11月19日开盘起停牌。爱克昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金及关联交易预案显示，上市公司拟收购东莞硅翔绝缘材料100.00%股权以发行股份、支付现金等方式向严若宏等23家交易对手方收购东莞硅翔股份有限公司（以下简称“东莞硅翔”或“目标公司”）。本次试验完成后本次交易完成后，东莞硅翔将成为上市公司的全资子公司。经交易各方协商，目标公司100.00%股权交易价格暂定为22.00亿元。截至预案签署之日，对目标公司的审核审核工作尚未完成，对目标物业的审核结果及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格以符合证券法规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告中披露。上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：筹集配套资金、自筹资金或银行贷款等自筹资金。募集前配套资金到位后，上市公司可以根据实际情况先用自有资金和/或自筹资金支付交易对价，待募集资金到位后再置换。经交易双方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为19.90元/股。上市公司拟向不超过35名合格特定投资者发行股票，募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介费，以及增加公司营运资金上市公司及基础资产、偿还债务等。募集支持资金的具体用途及相应金额将在重组报告中披露。本次交易设定了业绩承诺，首次明确业绩承诺方为目标公司管理层及员工持股平台，为严若宏、戴志特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞汇亚、东莞汇旭、东莞汇哈等8名对应方。业绩承诺方承诺目标公司2025年、2026年、2027年实现的净利润（目标公司经审计的扣除业绩奖励对净利润影响后归属于母公司股东的净利润）分别为1.7亿元、1.8亿元、2.1亿元，业绩承诺为三年内实现的净利润合计不低于5.6亿元元。考虑到目标公司的审计、审核工作尚未完成，相关审计、审核审核工作完成后，上市公司将按照《重整方案管理办法》的相关要求，与交易对方就业绩承诺、薪酬等事项进行协商，签署单独协议，并在重整报告中披露。业绩承诺及报酬的具体内容以最终签署的相关协议为准。本次交易预计构成关联交易。本次交易前，本次交易对方与上市公司不存在关联关系。初步测算，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对手颜若红持有上市公司股份预计将超过5%。根据深圳市相关规定根据《创业板股票上市规则》，本次交易预计构成重大资产安排。本次交易不构成重组上市。截至预案签署之日，谢明武持有公司股份6347.25万股，持股比例为28.82%，为公司控股股东、实际控制人。东莞硅翔致力于电池信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造和销售。爱克在公告中表示，本次交易是上市公司继续聚焦新能源赛道、实施能源产业新战略的重要一步。双方新能源领域下游客户主要为新能源动力电池企业、汽车厂商和储能客户。存在强大的客户和业务协同效应。双方实体客户群均超过rlap 和 rlap 相辅相成。交易完成后，公司将与目标公司推进联合发展战略，共享客户资源，提高现有客户群体的服务效率和质量，进一步挖掘现有客户对更多产品品类的需求，促进客户渗透，加快业务发展，增强客户粘性。通过本次交易，上市公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块业务链，提升新能源电池、新能源汽车领域全工业配套服务能力，拓展数据中心液冷领域业务，依托生产新品质实现高质量发展，增强公司可持续经营和市场化能力。截至本预案签署之日，公司控股股东、实际控制人目标公司是颜若红。严若红直接持有公司31.34%的股份，通过东莞汇亚、东莞汇旭、东莞汇豪控制目标公司6.03%的股份，合计控制目标公司37.37%的股份。截至2023年末、2024年末、2025年9月末，目标公司资产总额分别为191,116.44万元、216,793.3万元、292,256.59万元，负债总额为130,313.66万元，分别为143,061.78万元、202,518.03万元。以此计算，目标公司各期末资产负债率分别为68.19%、65.99%、69.29%，应受谴责。目标公司2023年、2024年、2025年前三季度营业收入分别为148,241.58万元、192,389.72万元、190,232.57万元，净利润为8,042.11万元、12,503.74万元、分别为 160,070,400。 2023 年、2024 年以及前三夸脱截至2025年末，爱克营业收入分别为106,719.71万元、90,316.23万元、82,159.18万元，归属于上市公司股东的净利润分别为343万元。 18100元、-10744.59万元、-3108.34万元。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润分别为-805.79万元、-16,761.4万元、-3,360.12万元。爱克于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公开发行3900万股新股，发行价格为27.97元/股。保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为余杰全、王伟洲。上市当天，爱克股份盘中最高价为75.38元，为该股上市以来的最高价格。爱克首次公开募集资金总额本次发行10.91亿元，扣除发行费用后净募集资金9.82亿元。爱克股份最终募集资金规模比原计划增加1.38亿元。爱克爱克2020年9月11日发布的招股书显示，公司拟募集资金8.45亿元，将用于LED景观照明灯具及智能控制器制造项目、智能研究院建设项目以及补充流动资金。爱克首次公开发行股票发行费用为1.08亿元，其中承销及保荐费8586.89万元。 （编辑：蔡青） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。